
Cercle DALI
By David LIN
Ce podcast aborde la psychologie de l'investisseur, l'éducation sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat et plus encore.
Je suis David LIN, le fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissement financier, DALI Consulting.
Ma mission est de démocratiser la pédagogie financière en France.
Rejoignez moi sur ma lettre hebdomadaire : www.cercledali.fr
Au plaisir de vous retrouver.
A tout à l'heure.
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CGPI vs CGP seul vs CGP en réseau ?
CGPI vs CGP seul vs CGP en réseau ?
Cercle DALISep 20, 2022
00:00
11:15

CGPI vs CGP seul vs CGP en réseau ?
CGPI vs CGP seul vs CGP en réseau ?
Qu'est-ce qui vous attire le plus ?
Sep 20, 202211:15

Le Quotidien d’un CGP
Le Quotidien d’un CGP
Le Quotidien d’un CGP
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de l'organisation de mon cabinet mais aussi des taches récurrentes que peut faire un CGP.
0:00 Introduction
0:30 Les principales tâches
3:20 Mon organisation du matin
4:35 Mon organisation de l'après midi
08:30 Conclusion
___ Liste de mes équipements :
Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw
Tripod - https://amzn.to/385tjZD
2 cartes SD 64Go - https://amzn.to/36MkVxz
Rode NT-USB Mini - https://amzn.to/2Z8gThT
Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt
Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ
___ Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.
Mar 18, 202211:11

Comment bien choisir le réseau de CGP ?
Comment bien choisir le réseau de CGP ?
Choisir le bon réseau de CGP-CIF, ne faites pas les mêmes ERREURS !
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📌 Notes d’épisodes📌 Il y a de nombreux réseaux sur le marché. Certains vous promette l’indépendance et au final vous êtes managé comme un salarié. D’autres ne vous paie pas ... Comment simplifier l’approche ?
0:00 Introduction
1:30 Le lancement et les déboires
2:46 Le premier réseau
5:08 Les réseaux et groupes existants
7:00 Les clients ne vous appartiennent pas !
7:31 Faites attentions à ces points là
9:14 Effets composés du métier
Mar 11, 202211:23

Tout le monde peut devenir Auditeur avec la méthode pas à pas !
Tout le monde peut devenir Auditeur avec la méthode pas à pas !
La méthode pour devenir auditeur puis CGP de A à Z
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🟥🟥🟥 Commencez par la formation gratuite sur : https://www.formation-cgp.fr 🟥🟥🟥
📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
0:00 Introduction
___
Liste de mes équipements :
Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw
Tripod - https://amzn.to/385tjZD
2 cartes SD 64Go - https://amzn.to/36MkVxz
Rode NT-USB Mini - https://amzn.to/2Z8gThT
Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt
Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ
___
Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.
Mar 04, 202212:26

Quels types de rémunération pour un CGP ? Honoraire vs Commissions
Quels types de rémunération pour un CGP ? Honoraire vs Commissions
Honoraire VS Commission ? Comment se rémunérer en tant que CGP ?
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle est selon moi la meilleure façon de se rémunérer en tant que CGP. En ayant essayé les 2 je vous donne mon avis et les avantages et désavantages de chaque stratégie.
0:00 Introduction
01:18 Démocratiser
04:00 cout pour l'investisseur
06:30 Le Cercle DALI refait à neuf
9:27 La vision long terme
14:14 Ma philosophie
15:55 Mon Histoire
17:30 Conclusion
___ Liste de mes équipements :
Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw
Tripod - https://amzn.to/385tjZD
2 cartes SD 64Go - https://amzn.to/36MkVxz
Rode NT-USB Mini - https://amzn.to/2Z8gThT
Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt
Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ
___ Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.
Feb 25, 202219:17

Est-ce que Conseiller en Gestion de Patrimoine en réseau c’est fait pour toi ?
Est-ce que Conseiller en Gestion de Patrimoine en réseau c’est fait pour toi ?
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Aujourd'hui nous allons répondre à une question que nombreuses personnes ce pose. Le métier de CGP est-il fait pour moi. Nous sommes en compagnie de Sarah ancienne élève de fac de droit. Elle s'interroge sur son avenir et souhaite avoir des réponses à certaines craintes.
0:00 Introduction
01:41 Les expérience positives
04:07 Les expérience négatives
07:41 Ce qui a attiré Sarah à s'intéresser au métier de CGP
12:30 Conclusion
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Feb 25, 202212:57

Questions posées par un étudiant en gestion de patrimoine
Questions posées par un étudiant en gestion de patrimoine
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Quel statut pour se lancer ? Comment prospecter ? Comment nouer des partenariats ? Se lancer via un réseau de CGP ?…
Aujourd'hui nous échangeons avec Skander, étudiant en gestion de patrimoine qui souhaite se lancer prochainement en tant qu'indépendant. L’occasion d’évoquer et de répondre aux différentes interrogations que nombre d’entre vous se posent également. Bon podcast
00:00 Introduction
00:32 Parcours universitaire et professionnel de Skander
03:03 Quelle type de structure pour se lancer en indépendant ? La micro-entreprise est-elle viable ?
07:52 Comment faire pour trouver ses partenaires ?
11:39 Quels outils utiliser ? (BigExpert…)
13:37 Assistance des partenaires sur la partie technique ?
14:13 Les étapes d'un conseil pédagogique
15:52 Comment faire pour monter en compétence sur les différents produits ?
16:42 Les « erreurs » de David (différentes casquettes)
17:45 Les avantages de faire partie d’un réseau - Comment bien choisir son réseau de CGP ?
21:24 Le réseau INOVEA
23:07 Quel volume d’affaires peut-on espérer ?
25:00 La "grande question" de la prospection client
31:30 Déterminer son « besoin de fonds de vie minimum» avant de démarrer
34:50 Mon cercle d’entourage n°2 et n°3 : le marché tiède
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Feb 14, 202236:58

À qui s'adresse un Conseiller en Gestion de Patrimoine CIF ?
À qui s'adresse un Conseiller en Gestion de Patrimoine CIF ?
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📌 Notes d’épisodes📌
Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est un conseiller en gestion de patrimoine. Ils ne savent même pas qu'il peut leur être utile. Comment avoir ses premiers clients ? Contacter ses proches à titre informatif peut être un bon effet de levier pour obtenir des clients. En effet, la recommandation est la forme de prospection la plus efficace.
00:00 Intro
00:36 À qui s'adresse un CGP/ CIF
05:52 Par ou commencer
06:50 Contacter ses proches
11:21 Conclusion
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Oct 01, 202112:14

Si vous êtes intéressé par les finances personnelles... Écoutez cet épisode !
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Votre patrimoine est-il optimal ?
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👌 Vous avez des questions sur l’opportunité de devenir CGP en réseau ? Prenez RDV : https://dali.tucalendi.com/cercledali/15-min
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👨💻👩💻 Ressources GRATUITES pour apprendre à mettre de côté et investir : https://youtube.com/playlist?list=PL8...
📌 Notes d’épisodes📌
Beaucoup de personnes conseille leurs proches sans être formé. Ces conseils peuvent avoir un impact sur la vie présente mais aussi sur la vie future. Il vaut mieux de se former afin de pouvoir proposer les conseils à sa famille, ses amis...
00:00 Intro
00:38 Etes-vous le référent financier de votre cercle proche ?
00:53 Professionnaliser votre savoir
04:00 Être rémunéré par vos conseils
07:17 Ouvrir un micro-cabinet
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Sep 29, 202110:56

Devenir Rentier Immobilier et ne plus rien faire, un MYTHE !
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L'effet cumulé : https://amzn.to/2GNa4LO
📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Comprendre pourquoi investir dans l'immobilier ne permet pas de ne RIEN faire ...
Investir dans l'immobilier ne se fait pas en quelques articles de blog et vidéos youtube
Il y a des dizaines d'étapes avant d'y parvenir
Le locataire en place permet déjà de faire rentrer de l'argent
Calculer la vraie rentabilité finale et triple nettes plutôt que de maquiller la rentabilité avec du cashflow
Choisir de bon intermédiaire comme les notaires, les artisans, l'expert-comptable et le bon gestionnaire.
Sep 29, 202126:23

Interview avec mon Mentor : Marc Jalais. Le mode de vie du CGP et la vision qui l'accompagne !
Interview avec mon Mentor : Marc Jalais. Le mode de vie du CGP et la vision qui l'accompagne !
Pour mieux commencer dans le métier de CGP, rien de mieux qu’un parcours d’une personne plus expérimentée et sa vision.
Sep 28, 202120:43

L’annonce du dernier épisode de la saison 1
L’annonce du dernier épisode de la saison 1
L’annonce du dernier épisode de la saison 1
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Mission du Cercle Dali
Pause de la création de contenu
Reprise au plus tôt mi-juin
Reprise au plus tard septembre
Aider un maximum de personne dans des métiers connexes ou jeuner en devenir
___
Liste de mes équipements :
Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw
Tripod - https://amzn.to/385tjZD
2 cartes SD 64Go - https://amzn.to/36MkVxz
Rode NT-USB Mini - https://amzn.to/2Z8gThT
Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt
Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ
___
Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles et parce que j'avais fait des recherches dessus. Ce n'est en aucun cas pour juste toucher une commission. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets et qu'ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Apr 23, 202112:19

Comment investir ? Chapitre BONUS : l’Astuce ULTIME
Comment investir ? Chapitre BONUS : l’Astuce ULTIME
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Pourquoi devenir CIF ? à qui s'adresse ce metier ?.... toutes ces interrogations vous sont répondu dans cette vidéo.
00:00 Introduction
00:26 Pourquoi devenir CIF ?
08:50 Prendre rendez-vous pour en parler
10:04 Une formation gratuite
11:05 A qui s'adresse ce métier
13:43 Mon histoire
16:31 Message d'Alexis de team Dali
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Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ
___
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Apr 09, 202116:49

Comment investir ? Niveau 4 Les startups action et arnaques
Comment investir ? Niveau 4 Les startups action et arnaques
Comment investir ? Niveau 4 Les startups action et arnaques
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
L'investissement dans les startups, les actions. Il faut tout faire pour éviter les arnaques ( les formations qui vous promettent des résultats surdimensionnés)....
00:00 Introduction
00:46 investissement dans les Startups
5:16 l'investissement dans les actions cotées
10:25 Les arnaques
15:45 Conclusion
17:24 Message d'Alexis de la team Dali
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Apr 02, 202117:24

Comment investir ? Niveau 3 : Les investissements de diversification
Comment investir ? Niveau 3 : Les investissements de diversification
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Les différents produits de diversification de son portefeuille, de l'objet de collection à la cryptomonnaie en passant par l'art et le vin français. La crypto la monnaie du futur ?
0:00 Introduction
1:31 Produits de diversification
2:17 Objets de collection
3:58 Art
4:18 Vin français
6:48 Fanship
7:30 Cryptomonnaie
12:11 NFT
14:18 Message d'Alexis de l'équipe DALI
Liste de mes équipements :
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Mar 26, 202114:18

Comment investir ? Niveau 2 : Les effets de levier et l’immobilier
Comment investir ? Niveau 2 : Les effets de levier et l’immobilier
Comment investir ? Niveau 2 : Les effets de levier et l’immobilier
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Les différents niveaux d’investissements avec l’utilisation des effets de leviers comme le crédit sons des notions obligatoires à maîtriser.
0:00 Introduction
0:58 Effet de levier 1
1:11 Effet de levier 2
2:36 Effet de levier 3
3:12 Effet de levier 4
4:21 L'immobilier de façon générale
8:29 L'achat dans l'ancien
9:57 L'achat dans le neuf
14:50 Déléguer votre achat
16:40 Message d’Alexis de l’équipe DALI
___
Liste de mes équipements :
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Mar 19, 202116:40

Comment Investir ? Niveau 1 : l’investissements passifs et les objectifs
Comment Investir ? Niveau 1 : l’investissements passifs et les objectifs
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0:00 Introduction Investissements passifs
0:50 Objectifs
1:55 Les comptes de tests
3:50 Option de dynamisation progressif
7:23 La vraie gestion passive
9:23 Le cabinet DALI Consulting
10:29 Définir les objectifs
13:00 Pourquoi investir
15:57 Revenir à l’humain
Sources :
Sur la pertinence du DCA sur le long terme : https://thepoorswiss.com/dollar-cost-averaging-dca/
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Mar 12, 202118:02

Comment investir ? Niveau 0 : épargne de précaution
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Épargne de précaution, un must ;
Pour un salarié : 1 à 3 mois d’épargne ;
Pour un artiste, entrepreneur, artisans & autres professions libérale : 1 à 6 mois d’épargne ;
Épargner impacte sa vie et aussi celle des autres ;
Se préparer au futur et faire face aux aléas de la vie ;
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Mar 05, 202109:04

Messages aux étudiants en Banque-Assurance
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Commencer votre carrière de Banque ou Assurance dans les start-ups.
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Indépendant mais pas isolé puisque vous serez au sein d'un réseau
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Feb 26, 202109:11

Fixez vos objectifs par la peur !
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Société trop stressante
Le stoïcisme est un outil pertinent
Le stoïcisme aide à faire des choix dans la vie et dans le business
Faire des exercices de 3 pages sur la peur
Écrire vos objectifs depuis la peur
« Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité » Sénèque
Sources du TED TALK de Tim Ferris : https://www.ted.com/talks/tim_ferriss_why_you_should_define_your_fears_instead_of_your_goals?rid=vP3FD3bXRVYk&utm_source=recommendation&utm_medium=email&utm_campaign=explore&utm_term=watchNow#t-181686
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Feb 19, 202111:20

Le constat du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine
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0:00 Introduction
0:40 Les 4 aspects du métier à retenir
2:58 La règlementation, un côté double tranchant
4:49 Les temps changent
6:10 La plus-value de notre métier n'est pas prêt de disparaître
8:15 La cryptomonnaie
9:15 : Devenir indépendant
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
Agissons comme des confrères et non pas comme des concurrent ;
Embrassons la règlementation AMF et faisons de cela un atout ;
Adaptons nous, les temps changent ;
Le conseiller en gestion de patrimoine est toujours pertinent dans les années à venir. Les conseiller en Investissement Financier le seront d'autant plus.
La cryptomonnaie est l'avenir
Devenez indépendant en tant que conseiller en gestion de patrimoine, bon sang !
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Feb 12, 202112:07

Messages importants pour les Conseiller en Gestion de Patrimoine
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0:00 Introduction
0:25 Le constat général
5:00 L'ennemi commun
5:55 Ennemi numéro 2
7:10 Ennemi numéro 3
11:13 Les règles à respecter pour gagner de l'argent
13:02 Enterrons la hache de guerre !
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Beaucoup de français ont besoin de nous, conseiller en gestion de patrimoine ;
Les CGP, ceci est un appel pour agir comme confrères et non pas concurrents entre nous ;
Les CGPs doivent se liguer contre les arnaques, les commerciaux et les monsieur/madame je-sais-tout ;
Le triangle d'or pour mettre le plus de chance de ses côtés lors de la préparation de sa retraite ;
Entraidons-nous !
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Feb 05, 202116:13

Pourquoi je ne serai jamais Conseiller en Gestion de Patrimoine salarié ?
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📌 NOTES D'ÉPISODES 📌
- La rémunération, la vraie sécurité est dans l'indépendance
- La vraie indépendance, ne pas rendre de compte à qui que ça soit
- Le portefeuille client doit vous appartenir comme tous entrepreneur qui se respecte
- Mettre le client au centre des préconisations et non pas la boîte pour laquelle vous travaillez, est une déontologie à respecter !
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Jan 29, 202119:55

Pourquoi devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?
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- Gérer son emploi de temps
- Meilleure rémunération
- Préparation de la retraite avec le valeur du portefeuille
- Un métier qui a du sens
- Être indépendant mais pas isolé.
- S'alléger la comptabilité, l'administratif, la prospection ensemble.
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Jan 20, 202113:22

Gros Changement pour 2021
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L'antiprocrastination, un art à vivre
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Changement de contenus, dirigé vers :
- les professionnels
- la productivité (roam research)
- newsletter du Cercle DALI
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Jan 15, 202111:53

Réduire vos impôts en 30 minutes top chrono
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Plus que quelques jours pour réduire vos impôts 📰
PRENEZ RENDEZ-VOUS :
Pour les nouveaux client.e.s, jusqu’au 10 décembre :
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- Réduction des impôts = impacte sur sa vie et celles de ses proches
- Peut représenter un gros montant sur le long terme
- Capital investissement
- Investissement dans le vin français 🇫🇷
- Aider les personnes âgées 👴🏿👵🏻
Nov 20, 202010:53

Comment trouver ses objectifs et planifier un plan financier ?
Comment trouver ses objectifs et planifier un plan financier ?
Comment trouver vos objectifs de vie et préparer un plan financier ? 📰
Il faut se poser toutes les questions qui peut vous aider à répondre de près ou de loin.
Passez du temps sur cet épisode c'est gagner du temps pour le restant de la vie.
Répondez selon vos besoins et non pas les besoins des autres, ni ceux de la société.
Quelles sont vos envies profondes ?
Que voulez-vous si vous ave une baguette magique ?
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Nov 13, 202041:05

Les erreurs à éviter avant d'investir
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Connaître son point de départ avant de parler du point d'arrivé
Se poser la question : tout faire soi-même ou déléguer ?
Vérifiez vos interlocuteurs : https://www.orias.fr/search
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Auteur: Law
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Sep 25, 202026:04

Astuces pour épargner de l'argent au quotidien
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Astuces pour économiser de l'argent facilement tous les jours 📰
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Smartplug pour économiser de l'argent : https://amzn.to/32okeuR
Chaussettes garanties à vie : https://amzn.to/2ZuFa1g
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Titre: Une étincelle
Auteur: Law
Source: https://law-officiel.bandcamp.com/
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Sep 18, 202027:01

Pourquoi épargner et quels sont les impacts sur votre vie ?
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Titre: Une étincelle
Auteur: Law
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Sep 12, 202017:09

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Sep 04, 202001:01:51