L'actu du patrimoine : Décryptage des tendances

By HEREZ

Comment ajuster sa stratégie patrimoniale? Actions, obligations, immobilier, private-equity ...Retrouvez nos interviews de gérants, leurs visions et convictions ainsi que les analyses de nos ingénieurs patrimoniaux; Une mise en lumière pour décrypter les marchés et tendances.

Podcast animé par Patrick Ganansia, président fondateur du groupe Herez. Acteur majeur de la gestion privée, gestion de fortune et family office, Herez accompagne familles et entrepreneurs dans la conception et la mise en place de stratégie patrimoniale depuis 25 ans.

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🤝 Investir avec la famille de David de Rothschild

L'actu du patrimoine : Décryptage des tendances May 26, 2023

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🤝 Investir avec la famille de David de Rothschild

👉 Rothschild & Co lance FAPEP III, un fonds de Private Equity dans lequel la famille de David de Rothschild va investir 25% du fonds auprès des souscripteurs !
🎙️ Patrick GANANSIA président de Maison Herez reçoit Aurélien BULLOT gérant du fonds. Ensemble ils reviennent sur l’approche prudente de sa gestion, ses thématiques ainsi que ses objectifs de performance de 16% de TRI* annuel.

La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme.

Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv.

Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet.

*Taux de Rentabilité Interne

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May 26, 202309:01

Infrastructure 🆚 Inflation ?

Avec une volatilité plus faible que les actions et un rendement lié à l’inflation, les fonds infrastructures séduisent de nombreux investisseurs. 🎙️Patrick GANANSIA président de Maison Herez reçoit Gino CHENU gérant du fonds Axa Avenir Infrastructures, Fonds Commun de Placements à Risques (FCPR) tourné vers l’infrastructure non cotée et accessible à tous via l’assurance-vie. Ensemble ils reviennent sur les principe de gestion de ce fonds, ses thématiques ainsi que sur les tendances de cette classe d’actifs.

Mélange de “Heres” signifiant “Héritier” en latin et “Erez”, cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser le patrimoine de nos clients pour les générations futures.

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Apr 27, 202308:10

🌏 Point d’entrée sur les actions en Chine ?

👉 Quelles perspectives sur les marchés Asiatiques en 2023 ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Bruno Vanier président de Gemway Assets et gérant du fonds GemEquity , fonds d’actions émergentes avec plus d’un milliard d’actifs gérés. #alibaba #Tencent #JD.com

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Mar 31, 202310:15

🏘️ Marchés Immobiliers: quelles perspectives en 2023 ?

Malgré une situation géo politique complexe, une forte inflation, les hausses des taux et une crainte généralisée du risque de récession le marché immobilier s’est très bien comporté en 2022. Quelles perspectives pour les investisseurs en 2023 ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Thierry Sévoumians Directeur Général de La Française. Ensemble ils reviennent sur les différents segments de ce marché et en décryptent ses grandes tendances.

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Mar 01, 202317:36

Convictions 2023

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Nathalie Pelras Directeur de la société de gestion Fourpoints IM. 🔎 Ensemble ils reviennent sur l’année 2022, ce que nous devons en retenir ainsi que sur les grandes tendances qui se dessinent sur les marchés en ce début d’année 2023.

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Jan 31, 202308:33

↗️ Placements en obligations: le retour du rendement

Pour ce premier rendez-vous de l’année Patrick GANANSIA reçoit 🎙️ Christophe TAPIA associé fondateur de Sunny am. 🔎 Ensemble ils reviennent sur 2022, année du plus gros krach sur les obligations et évoquent les perspectives sur ce marché.

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Jan 06, 202308:11

🎨 Art : comment investir?

Quelles sont les tendances du marché de l'art contemporain ? Comment expliquer l'engouement des collectionneurs et investisseurs ? Comment choisir une œuvre d'art? Quelle fiscalité appliquer ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Arnaud Dubois directeur d'Arnaud Dubois Associates et spécialiste du Marché de l’art.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #art #investissement

Nov 30, 202208:25

🎁 Présent d'usage ou donation?

Noël approche ! C’est l’occasion de gratifier vos enfants et petits-enfants mais à partir de quelle somme (ou quelle valeur) faut-il déclarer un présent à l’administration fiscale ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Herez et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.

Retrouver également notre article consacré au présent d'usage sur notre site ici

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #donation #presentd'usage

Nov 18, 202206:24

🏦 Investissement immobilier, taux d'emprunt et crédit

Cette semaine Patrick Ganansia reçoit 🎙️ Frederic Zablocki président de Entrepreneur Invest société de gestion qui accompagne les PME françaises en capital transmission et capital développement, avec des investissements compris entre 2 et 10 millions d’euros en actions et/ou obligations convertibles. 🧐 Ensemble ils reviennent sur le contexte économique compliqué et ses conséquences en termes d’emprunts immobilier.

#entrepreneurinvest #gestiondepatrimoine #empruntobligataire #evergreen #noncoté

Nov 09, 202209:37

🔎 Les leviers pour réduire votre impôt sur le revenu

🎙️Patrick Ganansia et Carinne Monteiro consultante patrimoniale chez Herez reviennent sur le succès du PER : fonctionnement, fiscalité, imposition, déductibilité, conditions de sorties, choix de l’assureur et des supports d’investissement.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #impots #defiscalisation #epargne #per

Oct 27, 202206:12

👴👵 Donation au dernier des vivants

La donation au dernier vivant présente-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ?

🎙️ Il est encore courant aujourd’hui d’entendre que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, une donation au dernier vivant n’est plus utile. Certes, depuis cette date le conjoint survivant bénéficie, par l’application de la loi, de droits importants sans qu’il soit nécessaire pour les époux de prendre des dispositions particulières. Mais cela est-il suffisant ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Herez et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #transmission #donation #legue

Oct 13, 202206:24

↗️ Qualité et Croissance

Cette semaine Patrick Ganansia reçoit 🎙️ Laure Negiar co-gérante du fonds Comgest Monde. 🧐 Ensemble ils reviennent sur la gestion actions « Qualité et Croissance dans la durée » du fonds ainsi que sur les convictions de gestion et les grandes valeurs du fonds.

#elylilly #lly #intuit #gestionactionsinternationales #comgest #comgestmonde #croissance

Sep 27, 202211:13

👨‍👩‍👧‍👦 SCI, transmission et enfant mineur

🎙️ S’il n’existe aucun obstacle de principe à faire entrer en qualité d’associé un enfant mineur dans une SCI cela nécessite tout de même de prendre certaines précautions. 🔎 Le point avec Patrick Ganansia et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #investissementimmobilier #transmission #sci #societecivile

Sep 15, 202206:06

🏫 Toutes à l'école

Parce que l’éducation est un enjeu primordial du millénaire la Maison Herez est heureuse de parrainer une petite classe de grade 8 du collège de Happy Chandara de l’association ‘Toutes à l’école’. 🎙️A cette occasion Patrick Ganansia reçoit Tina Kieffer fondatrice de l'association. Sa mission : proposer une scolarisation de haut niveau aux petites filles les plus démunies, afin de les conduire à un métier qui leur apportera liberté et dignité. 🔎 Ensemble ils reviennent sur l'histoire, les missions et réalisations de l'association.

📍 Pour en savoir plus sur l'association c'est ici

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Jul 12, 202207:10

⚡️ Convictions, convictions, convictions

Une gestion active pour saisir les opportunités d’un marché sous pression 🎙️ Céline Piquemal PDG de Piquemal Houghton Investments, société de gestion spécialisée dans les actions internationales, livre son analyse et ses convictions dans un environnement agité à Patrick Ganansia Président d’Herez

#total #Schlumberger #transformationenergetique #caterpillar

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Jun 29, 202211:08

🏘️ Immobilier : Comment réduire le montant de l’impôt?

💶 Quelle stratégie face à une imposition confiscatoire, quelles solutions pour réduire sa facture fiscale ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez. 🔎 Ensemble ils reviennent sur les différentes approches envisageables pour optimiser vos investissements immobiliers.

#gestiondepatrimoine #gestiondefortune #gestionprivée #investissementimmobilier #fiscalité #locationnue #locationmeublee

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Jun 14, 202207:11

🧭 Point macro

Inflation, croissance, baisse des marchés … quelles perspectives ? 🎙️ Patrick Ganansia reçoit cette semaine Florent Delorme stratégiste chez M&G qui lui livre son analyse et ses convictions.

#gestiondepatrimoine #croissance #value #m&g

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Jun 01, 202212:18

🧐 Focus sur le marché du Private Equity américain

🎙️ Patrick Ganansia reçoit cette semaine Frédéric Stolar, Managing Partner de Amboise Gestion qui revient sur le marché du Private Equity américain ainsi que sur les spécificités des marchés européens et asiatiques.

#privateequity #capitalinvestissement #altaroc #amboisegestion #gestiondepatrimoine

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May 10, 202211:45

📈 Et l’inflation dans tout ça ?

Quelles stratégies et quelles type de gestion mettre en place dans un contexte inflationniste pour protéger les investisseurs?

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Julien-Pierre Nouen Directeur de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion

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#Lazardpatrimoine #gestiondiversifiée #inflation #gestiondepatrimoine

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Apr 22, 202208:43

₿ Bitcoin

Quel est le rôle du bitcoin sur les marchés financiers ? Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur son évolution ? En quoi le Bitcoin représente-t-il une parade à l’inflation ?

🎙️ Cyril Sabbagh Managing Director de Melanion Capital répond à Patrick Ganansia et revient sur l’environnement de cette cryptomonnaie, les normes existantes ainsi que les différents moyens d'y accéder.

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#ETFBitcoin #cryptomonnaies #bitcoin #melanion #coinbase #marathondigital #blockchain #UCITSETF

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Apr 07, 202211:01

💻 Cybersécurité

Télétravail , transformation numérique, utilisation croissante de l’Intelligence Artificielle... la cybersécurité est au cœur des enjeux des entreprises. Pourquoi la crise actuelle va-t-elle encore accélérer la croissance de ce secteur?

🎙️ Anjali Bastianpillai membre de l’équipe de gestion thématique de Pictet Asset Management répond à Patrick Ganansia.

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#pictet #tech #cloud #paloalto #crowdstrike #fortinet #cybersecurite

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Mar 22, 202210:17

🇺🇦 Conflit Russie/Ukraine

Quels scénarios envisager sur les marchés financiers ?

🎙️ Patrick GANANSIA reçoit Frédéric LEROUX gérant et membre du comité d’investissement chez Carmignac qui nous livre son analyse du contexte macroéconomique, ses conséquences sur les marchés financiers et ses convictions.

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Mar 11, 202210:47

🇺🇦 Conflit en Ukraine

Quelles conséquences sur les marchés financiers?

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Didier Bouvignies, Associé-Gérant et Directeur des gestions de Rothschild & Co Asset Management Europ, qui nous livre son analyse sur les répercussions du conflit Russie/Ukraine sur l’économie mondiale et les marchés financiers.

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Mar 03, 202213:31

🌏 Zoom sur les marchés émergents

Asie, chine, Japon, Inde, Taiwan… 👉 Quelles perspectives sur les marchés Asiatiques en 2022 ?

🎙️ Bruno Vanier, Président de Gemway société de gestion indépendante spécialisée sur les marchés émergents répond à Patrick Ganansia.

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Feb 10, 202210:36

🤷 Un début d'année sous le signe de l'instabilité

👉 Après la réunion très attendue de la banque centrale américaine (FED) du 26 Janvier et face la forte réaction des marchés comment adapter sa stratégie de placement ?

🎙️ David Kalfon Président de Sanso IS répond à Patrick GANANSIA

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Jan 27, 202206:28

👀 Analyse et perspectives 2022

🧐 Quelles sont les zones géographiques à privilégier? Quels sont les secteurs à risque ? 🎙️ Pour le premier podcast de l’année Patrick Ganansia reçoit Jean-Denis Bachot Directeur Général Fidelity France qui nous livre ses convictions.

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Jan 14, 202206:44

🛑 Plan Epargne Retraite (PER) : Analyse d’un réel succès

👉 PER : Pourquoi et comment intégrer le PER dans une stratégie patrimoniale haut de gamme ? 🎙️ Patrick GANANSIA reçoit Pascal KOENIG Président de Insight AM qui revient sur le succès du PER et les tendances de ce produit qui ne se résume pas uniquement à un avantage fiscal.

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Dec 09, 202111:15

🪐 Comment investir dans l'espace ?

👉 En mai dernier, la Financière de l’Échiquier lance Échiquier Space, premier fonds thématique sur le secteur de l’espace. 🎙️ Patrick GANANSIA reçoit Rolando GRANDI son gérant qui revient sur la création de ce fonds dédié à l’espace et à son écosystème de valeurs cotées.

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Nov 29, 202108:55

Actions Zone Chine

Ralentissement chinois 👉 risques ou opportunités ?

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Nathalie Pelras Directeur de la société de gestion Fourpoints IM

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Nov 08, 202105:41

♻️ Marchés financiers et transition écologique

🎙️ Patrick Ganansia reçoit Alban Preaubert, gérant du fonds Sycomore Eco Solutions, un fonds qui se concentre sur les acteurs dont les business model contribuent à la transition écologique et énergétique dans cinq domaines : mobilité, énergie, rénovation/construction, économie circulaire et activités liées aux écosystèmes.

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Oct 20, 202109:26

Investir dans le monde de la tech aujourd’hui ?

👉 Licorne, Décacorne… quelle vision avoir de ce marché ?

👉 Quelles sont les perspectives pour un investisseur ?

Patrick Ganansia reçoit Matthieu Dordolo, Directeur associé chez Capza Growth Tech. Il revient sur l’expertise de la société Capza dans l’univers de la tech et plus particulièrement de la French tech.

#capza #capzagrowthtech #privateequity #frenchtech #deeptech #advens #xenocs #webgeoservices #assessfirst #cybersecurite

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Oct 06, 202110:08

Faut-il avoir peur du fonds Euro ?

Avec des rendements inférieurs à 1% en perspective 2021, quel avenir peut-on envisager pour le fonds euro ?

Loi Sapin : Une remontée des taux pourrait inciter les assureurs à bloquer les fonds des épargnants ?

De nombreuses compagnies d’assurance créent des fonds euro « nouvelles formules » : quel est le rendement et le risque de ces fonds en euro nouvelle génération ?

🎙️ Daniel Collignon Directeur Général de Spirica filiale du Crédit Agricole Assurances répond à Patrick Ganansia

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Sep 24, 202107:39

Donner du sens à son patrimoine

Nous avons souhaité pour ce premier podcast de la rentrée, vous faire découvrir une fondation qui nous tient à cœur : Photo4Food qui a pour mission de financer des repas pour les plus démunis grâce à la vente de photos d'art réalisées par de jeunes artistes. 🎙️ Patrick Ganansia reçoit Olivier Goy , co-fondateur de Photo4food qui revient sur l’essence de cette fondation ainsi que sur la vente exceptionnelle qui aura lieu dans quelques jours en collaboration avec Artcurial. Pour découvrir l’ensemble des lots exceptionnels et peut-être participer à l’aventure 👉 https://bit.ly/3k25jPU

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Sep 10, 202106:58

L'insolente résilience de l'immobilier de santé

🎙️ Daniel While Directeur de la Recherche et Stratégie chez Primonial Reim répond à Patrick Ganansia

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Jul 19, 202110:59

Marché de l'art & stratégie patrimoniale

Passion ou raison ? 🎙️ Etienne Sallon Spécialiste en Art contemporain et directeur des ventes du soir Christie’s décrypte le marché de l’art contemporain et ses nouvelles tendances.

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Jul 02, 202107:11

Prudence sur les marchés actions

Valorisations au plus haut, appétit élevé pour le risque mais certaines valeurs injustement délaissées 🎙️ Céline Piquemal-Prade PDG de Piquemal Houghton Investments livre son analyse et ses convictions à Patrick Ganansia Président d’Herez.

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Jun 16, 202114:14

Inflation et marché obligataire

️Patrick Ganansia président d'Herez interroge Gilles Frisch Gérant chez Axiom

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Jun 03, 202108:15

Les risques inflationnistes créent le doute sur les marchés financiers

Quels scénarios envisager ? 🎙️ Patrick Ganansia interroge Olivier Jezequel gérant chez Fourpoints Investment Managers. Fourpoints IM, société de gestion de portefeuilles franco-Américaine est spécialisée dans la gestion actions, dans l’allocation d’actifs et la sélection de fonds.

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May 21, 202108:39

Déclaration de revenus : quelles sont les cases qui méritent toute notre vigilance?

Au-delà des vérifications d’ordre général, certaines données requièrent une attention spécifique. Focus sur quelques cases « sensibles » avec Patrick Patrick Müllinghausen responsable du pôle Ingénierie Patrimoniale au sein d’Herez.

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May 03, 202105:29

Comment sélectionner les actions européennes après la forte hausse ?

Les annonces liées aux vaccinations permettent au marché actions de renouer avec une phase haussière. Quelles tendances se dessinent sur les marchés ? Comment appréhender l’hypercroissance de certaines valeurs ?

Victoire de Trogoff gérante du fonds Fidelity Europe répond à Patrick Ganansia et nous dévoile ses principales convictions.

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Apr 15, 202108:45

Opportunité sur les small et mid cap cotées en bourse

Forte de son expérience sur le marché des small & mid Cap et les performances exceptionnelles de ses fonds, Moneta société de gestion indépendante spécialisée dans les petites et moyennes actions cotées depuis plus de 20 ans, lance un nouveau fonds fermé de Private Equity. Romain Burnand, dirigeant de Moneta, revient sur la stratégie de ce nouveau fonds et répond à Patrick Ganansia.

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Apr 08, 202108:45

Crypto monnaies, mythe et réalité

Le Bitcoin est-il la future référence des crypto monnaies ? Spéculation ou valeur refuge ? Remplacera-t-il l’or? Quelle place allouer au Bitcoin dans ses allocations ? Comment investir sans modifier la volatilité de son portefeuille ?

Yves Choueifaty, Président de Tobam, société de gestion présente sur le marché des crypto monnaies depuis 2017 livre ses convictions à Patrick Ganansia.

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Mar 30, 202115:45

L’intelligence Artificielle, nourricière des GAFAs de demain ?

Quels sont les principaux enjeux de l'Intelligence Artificielle dans les années à venir ? Comment va-t-elle changer notre économie ? Quels seront les GAFAs 3.0 ? Rolando Grandi, gérant d'Echiquier Artificial Intelligence livre ses convictions à Patrick Ganansia.

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Mar 16, 202110:08

L’insolente croissance de la chine

Comment les marchés actions chinois vont-ils évoluer en 2021 après les performances exceptionnelles de 2020 ? Les investisseurs européens s’interrogent : quel sera l'impact de la nouvelle relation USA/Chine avec l'arrivée de Joe Biden ? La croissance économique chinoise est-elle solide ? .... Bruno Vanier, Président de Gemway société de gestion indépendante spécialisée sur les marchés émergents répond à Patrick Ganansia.

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Mar 04, 202113:30

Value ou Croissance ?

Analyses et convictions : Jean-Charles Mériaux, Directeur de la Gestion chez DNCA répond à Patrick Ganansia, Président d'Herez

#actions #obligations #centifolia #saintgobin #total #publicis #marchés #financiers

Mar 01, 202109:26

Private Equity : Stop ou encore?

Après de très belles performances ces dernières années, quelles tendances se dessinent pour cette classe d’actifs ? Patrick Ganansia, interviewe Eddie Misrahi, Président de Apax Partners, acteur majeur du Private Equity en France

Jusqu'à présent réservés aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes privées, certains fonds d'investissements non cotés sont désormais accessibles à une clientèle privée. Solution de diversification patrimoniale au couple risque-rendement particulièrement intéressant ce type d'investissement s'adresse-t-il toutefois à tous les investisseurs?
De son histoire à son fonctionnement et ses spécificités, retrouvez les 7 clés pour bien investir dans cette classe d'actifs ici

Feb 25, 202110:58